Планирование продаж в 1С: Управление нашей фирмой

В 1С: Управление нашей фирмой есть несколько инструментов планирования деятельности предприятия:

• планирование продаж;
• планирование закупок;
• планирование движения денег;
• бюджетирование.

Чтобы включить модель Планирование продаж, перейдите в Настройки – Еще больше возможностей.

В разделе Продажи поставьте флажок Планирование продаж.

В разделе Продажи перейдите по ссылке Планы продаж.

Откроется журнал Планы продаж.

В журнале готовые планы продаж можно сортировать: по сценарию планирования, организации, ответственному, подразделению. Справа укажите параметры сортировки. Чтобы добавить план продаж, нажмите на кнопку Создать.

Выберите Сценарий планирования и заполните период.

Сценарий планирования – это основные параметры планирования. Чтобы его создать, в стоке Сценарий планирования нажмите на стрелочку с правой стороны, а затем на «+» или Показать все.

Укажите новый сценарий, периодичность планирования или срок планирования – месяц, квартал, год. Выберите параметр планирования: в разрезе категорий номенклатуры, менеджеров, групп номенклатуры. После заполнения всех полей нажмите на кнопку Записать и закрыть.

В примере мы сделали планирование по менеджерам, периодичность планирования – месяц, период планирования – январь-декабрь 2023 года.

Чтобы запланировать несколько месяцев в одном документе, в строке Период укажите с 01.01.2023 по 31.12.2023. Добавьте менеджеров и введите плановые суммы по месяцам (см. скриншот).

Аналогично можно планировать продажи по категориям, группам номенклатуры и позициям номенклатуры. Чтобы сверить плановые показатели с реальными результатами, используйте отчет «План-фактный анализ продаж» (Отчеты – Продажи).

В правой панели укажите настройки отчета:

• измерение. Исходя из составленных планов продаж выберите отчет по менеджерам, категориям и группам номенклатуры или по товарным позициям;
• диаграмма. Можно убрать или добавить график, настроить его вид и выводимые данные;
• строки и колонки. Добавьте или уберите дополнительные строки и колонки с данными;
• фильтры. Можно использовать фильтры для сортировки выводимых данных по различным параметрам.

Чтобы не создавать и не настраивать отчет заново, сохраните его.

В отчете указаны плановые суммы и фактическая реализация по расходным накладным. Отчет выводит информацию в разрезе количества единиц продукции и сумм с указанием процента выполнения плана.

Можно добавить прогноз выполнения плана, который рассчитывается простой экстраполяцией: средние продажи с начала периода за 1 день, умноженные на количество оставшихся рабочих дней в месяце.